Mustafa kasvatettiin varhaislapsuudesta tulevana hallitsijana. Hän kasvoi ajatellen, että tulevaksi padishahiksi tuleminen oli hänen kohtalonsa.
Kypsynyt ja saanut sanjakin Maniksessa alkoi kuitenkin Shehzadelle vakavia testejä, joita hän ei aina käsitellyt arvokkaasti.
Tehtyään monia virheitä suvereeni päättää lähettää shehzaden kaukaiselle sanjakille Amasiassa, mutta ihmiset ja janissarit ovat jo onnistuneet rakastumaan vanhimpaan shehzadeen ja hänessä he näkivät tulevan hallitsijan.
Ottomaanien valtakunnan lakien mukaan valtaistuimelle nousevan shehzaden on tapettava veljensä, jotta heidän mielestään ei olisi mahdollista mellakoita.
Alexandra Anastasia Lisowska Sultan, joka antoi suvereenille neljä shehzadea, oli huolissaan kohtalostaan ja yritti kaikin mahdollisin tavoin häpäistä Mustafaa suvereenin silmissä.
Mustafan ympärillä oli paljon "likaisia" pelejä ja juonitteluja, mutta hän ei voinut murtaa isän ja pojan vahvaa säiettä.
Alexandra Anastasia Lisowska ymmärtää, että Mustafa on vain yhden askeleen päässä valtaistuimelta, ja keksii uuden pelin - syyttää Shehzadea maanpetoksesta. Niin paljon, että päälliköllä ei ole epäilyksiä poikansa pettämisestä.
Rustem - Pasha kannustaa suvereenia sotilaalliseen kampanjaan Persiaa vastaan, sillä välin Mihrimah hankaa Mustafan luottamusta ja tekee harkon sinetistään.
Rustem Pasha kirjoittaa kirjeen shah Tahmaspille shehadan puolesta ja pyytää avustamaan isäänsä valtaistuimelta, minkä vuoksi hän antaa Persialle osan ottomaanien valtakunnan maista. Kirje on sinetöity Mustafan sinetillä.
Shah Takhmasp ei ollut kauan tulossa, ja Rustemin palkatut ihmiset - pasha, joka sieppasi lähettilään, sai kirjeen vastauksella, joka luovutettiin välittömästi Suleimanille.
Shah Tahmaspin kirjeessä hän soitti Shehzade Mustafa Sultanille ja vastasi olevansa valmis auttamaan häntä kaatamaan isänsä, mutta tarjoutui vain lähettämään hänet maanpakoon vaan ottamaan henkensä.
Luettuaan kirjeen Suleiman tajuaa, että Mustafa on tehnyt sopimuksen pahimman vihollisensa kanssa ja aikoo kaataa hänet valtaistuimelta.
Suleiman kirjoittaa Ebusuudille kirjeen, jossa hän pyytää apua oikean päätöksen tekemisessä, ja saa vastauksen, että shehzade saa surmata.
Suleiman kutsuu Shehzade Mustafan sotilasleirille.
Kaikki ymmärtävät, miksi isä kutsui poikaansa, ja vain Mustafa uskoo naiivisti, että suvereeni ei vahingoita häntä - hän vannoi loppujen lopuksi valan. Mutta turhaan... Tämä päivä oli viimeinen Shehzade Mustafalle.
Suleiman ei antanut Shehzadelle mahdollisuutta selittää itseään, hän oli jo päättänyt ensimmäisen lapsensa kohtalon.
